RENI
RENI
⭐️ Наша социальная сеть продолжает активно пополняться новыми и известными эмитентами. Встречайте:
💳Газпромбанк Инвестиции — @gpb_investments
💻 $POSI Positive Technologies — @Positive_Technologies
Помимо новичков, на платформе также есть и те, кто с нами уже давно 👇
🏦 $RENI Ренессанс Страхование — @RENI
💻 $DATA Arenadata — @Arenadata
🏦 $SVCB Совкомбанк — @Sovcombank
🤖 Нанософт — @NANOSOFT
⚙️ КиберМоторика — @cybermotorica
Все они — не только публичны, но и открыты к инвесторам. На Базаре вы можете следить за их новостями, успехами и планами. Более того — можно написать им прямо в личные сообщения с вопросом или пожеланиями 🔥
Будем стараться активно расширять присутствие компаний на Базаре и дальше! ✨
1️⃣ Банк России снизил ключевую ставку на 100 б.п. — с 21% до 20% годовых. Ранее ставка держалась на уровне 21% с октября 2024 года.
Регулятор объяснил решение снижением инфляционного давления и восстановлением экономики. В апреле инфляция замедлилась до 6,2% с учётом сезонности, а к 2 июня — до 9,8% в годовом выражении.
ЦБ пообещал сохранять жёсткую денежно-кредитную политику столько, сколько потребуется, чтобы вернуться к инфляции 4% к 2026 году. При этом сигнал по дальнейшим действиям оставлен нейтральным — всё будет зависеть от дальнейшей динамики цен.
2️⃣ Банк России выпустил обзор за 1 квартал 2025 года: страховой рынок вырос почти в 1,5 раза — до 845,4 млрд ₽.
Главный драйвер — ИСЖ и НСЖ, на них пришлась половина всех сборов. Выплаты тоже выросли вдвое — до 602,5 млрд ₽.
В Non-life выросли ДМС и страхование имущества, упали автокаско и кредитное страхование.
Прибыль страховщиков — 153 млрд ₽ (+54% г/г), рентабельность капитала — 32,7%. Жалоб стало меньше на 45%.
Продажи через банки составили более 50% премий. Страховщики вложились в облигации.
По заявлению "Ренессанс страхование" $RENI , в 2025 году они ожидают рост премий по Life до 44%, а в Non-life — до 5%.
3️⃣ МТС $MTSS готовит к IPO "MTS AdTech" и "Юрент", планируя размещение весной 2026 года. Компании будут технически готовы уже к концу 2024 года.
Идут переговоры о pre-IPO инвестициях и партнёрствах, при этом МТС хочет сохранить контроль.
Также прорабатываются сделки по AdTech, медиа и Web Services — в основном точечные покупки под технологии.
Нетелеком-активы теперь под управлением "Экосистемы МТС", созданной в рамках реорганизации корпоративной структуры, которая фокусируется на их росте и новых приобретениях.
4️⃣ Совет директоров "РусГидро" $HYDR включил в повестку ГОСА вопрос о дивидендах за 2024 год, но рекомендации пока не дал.
Собрание пройдет 30 июня заочно.
Ранее обсуждался вариант не выплачивать дивиденды до 2028 года в рамках плана по оздоровлению компании.
Решения по дивидендам за 2023 год тоже до сих пор нет.
5️⃣ Набсовет МКБ $CBOM рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год — прибыль 27,1 млрд ₽ предлагается оставить в банке.
Аналогичное решение принималось и по итогам 2023 года.
МКБ выплатил дивиденды всего один раз в истории — по итогам 2018 года.
Банк находится под санкциями и отключён от SWIFT.
6️⃣ Совет директоров "Мечела" $MTLR рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год из-за убытка.
По РСБУ — минус 9,9 млрд ₽, по МСФО — минус 37,1 млрд ₽.
Причины — рост себестоимости, процентов по кредитам и потери зарубежных активов.
Последний раз компания платила дивиденды за 2020 год.
Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅
1️⃣ С 10 июня Мосбиржа $MOEX запускает фьючерсы на апельсиновый сок под кодом ORANGE.
Это расчетные контракты без физической поставки, торгуются в долларах за фунт, лот — 100 фунтов (около 22 000₽), исполнение — шесть раз в год.
Инструмент подходит для торговли и хеджирования цен.
Цены зависят от урожая, погоды и логистики.
У Мосбиржи уже есть фьючерсы на кофе и какао, а к концу 2024 года планируется более 30 новых инструментов.
2️⃣ СПБ биржа $SPBE и СПБ банк подали в OFAC заявление на исключение из санкционного списка.
Они сделали это 7 апреля 2025 года, заявление уже на рассмотрении.
После санкций США биржа остановила торги иностранными акциями, а 3 млрд $ инвесторов заблокировали.
Даже партнёры из дружественных стран прекратили работу — боятся вторичных санкций.
Решений от OFAC пока нет.
3️⃣ СПБ биржа $SPBE не будет платить дивиденды за 2024 год — так решил совет директоров.
Хотя по МСФО прибыль выросла до 1,07 млрд ₽, по РСБУ остался убыток — минус 10,66 млн ₽.
Биржа уже раньше заявляла, что направляет доходы на развитие, а не на выплаты.
Дивполитику могут пересмотреть в 2025 году.
4️⃣ АФК "Система" $AFKS в I квартале 2025 года нарастила выручку на 8,4% — до 295,7 млрд ₽.
OIBDA выросла на 20% — до 84,3 млрд ₽.
Лучший рост — в девелопменте, медицине и отелях. Основной вклад — телеком и недвижимость.
Но из-за высоких процентов убыток составил 21,2 млрд ₽.
Долг вырос до 327,9 млрд ₽, капзатраты — до 44,2 млрд ₽.
5️⃣ Fix Price $FIXP объявила о делистинге своих ГДР с Московской и СПБ бирж.
Вместо них инвесторы смогут обменять казахстанские ГДР на акции российского ПАО "Фикс Прайс".
Это даст доступ к ликвидным акциям без ограничений по дивидендам и голосованию.
Сбор заявок на обмен начался сегодня и продлится до 4 июля.
Кто не обменяет — останется с ГДР, но без доступа к торгам.
6️⃣ СД Ренессанс Страхования $RENI рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год — 6,4₽ на акцию (3,56 млрд ₽ всего).
Доходность — более 5% по текущей цене акций.
Если акционеры утвердят это 27 июня, общая сумма дивидендов за 2024 год составит 10₽ на акцию (5,56 млрд ₽), что примерно 50% от прибыли за год.
Дата фиксации — 15 июля 2025 года.
Выплата — в июле-августе.
7️⃣ ТМК $TRMK не выплатит дивиденды за 2024 год — акционеры одобрили решение совета директоров.
Причина — убыток по МСФО в 27,7 млрд ₽ против прибыли 39,3 млрд ₽ в 2023 году.
По дивполитике ТМК платит не менее 25% от прибыли, но в этом году прибыли нет.
Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1%:
Утром до основной сессии индекс доходил почти до 2650, во многих бумагах ещё раз прошли маржинколлы и это очистило рынок и могло потенциально поставить дно до заседания ЦБ
Трамп, по классике, грозит санкциями на РФ, мол, они у него на столе, но не решается: Россия прямо говорит, что это будет анти знаком намерений США. Поэтому дальше угроз дело не идет, на этом и отскочили.
Ну и, что важно, США получили мирный меморандум от Киева и ждут российский => дальше может последовать встреча.
События РФ сегодня:
1. Белуга и Интер РАО: рассмотрят рекомендованный дивиденд 25р и 0,3537565 соотвественно
2.СД у озон фармы
3.Европлан и хендерсон: отчет за 1кв и апрель соответственно.
Акции:
1)Ренессанс: лови валютного лося!
Компания отчиталась за 1кв:
-Премии: 40,8 млрд руб. (+22,6% г/г)
-ЧП: 2,5 млрд руб. (-15,5% г/г)
Отчет скорее нейтральный, кв/кв есть небольшое замедление, но на таком рынке держатся + в прошлом году есть эффект высокой базы из-за M&A.
Потеряли 4,4 млрд руб. на валютной позиции (доля портфеля в валюте ~20-27 млрд руб)
Портфель вырос на 5,4% (в 5 раз слабее средней динамики 2024г из-за тяжелого рынка).
Доля облигаций ~70%, в прошлом году выплатами по купонам получили 25,5 млрд руб. + в случае базового сценария снижения КС - 77% от портфеля начнет переоценку = основная ставка сидеть в акции на на 2ПГ.
Forward P/E при базовом прогнозе = 5: выглядит как идея, которая раскроется к концу 2025г, рост рынка около ~65% г/г, тоже неплохо поддерживает.
У 105 руб. на акцию очень дешево, держу 5% и вижу апсайт 50%+ к концу года.
2)Ростелеком: давай потом…
РТК-ЦОД и ГК Солар планируют выпустить на IPO при ставке 10%.
Базово жду такую ставку к 2ПГ 2026г
Идея немного сбилась:
-ND/EBITDA = 1,9
-Рентабельность EBITDA = 38%
-Процентные расходы = ~23% EBITDA
На обслуживание долга отдают большую часть пирога, с конца 2024г нарастили чистый долг на 6,7% (за 2024г рост составил 18,5%) - шансы на доп. эмиссию немного растут.
Идея немного подпортилась, но все же это актив стоящий 2,5 EV/EVITDA и способный зарабатывать много на более низкой ставке.
Основной вопрос в том, сколько смогут терпеть такие процентные расходы: вижу допку, если летом ставку не снизят (но это маловероятно, поэтому 2% в портфеле держу)
3)Мечел: как там долг?
Договорились о реструктуризации долга, 35 млрд руб. смогли отложить на 2027-2030 год, но проблемы это не решает, поэтому всерьез обсуждается процесс банкротства.
Для бизнеса это процесс оптимизации, смена руководства и т.д., текущий владелец судя по всему не заинтересован в исправлении ситуации (всплыл факт о продажах за границу вдвое ниже рыночных) - для бизнеса возможная резолюция, для котировок нет: процесс осуществления хоз. деятельности может остановиться пока будет идти реструктуризация.
Долги никуда не уйдут, их отсрочат + банки могут взять в свою пользу часть активов (ту же долю в бизнесе) = его восстановление.
Держусь подальше, тут можно шортить задерги.
4)Т-технологии: крутые инвестиции
В рамках передачи акций от ЗПИФ завладели долей в 5% Яндекса = 9% от капитализации самой компании, причем ниже рынка. Меня такое радует:
Я верю в цель менеджмента роста ROE к 50% за счет таких крутых действий.
Т-банк стоит 6 прибылей, наверное одна из топ идей остается, как и стабильный Яндекс.
Итоги:
Сегодня в 19 часов выйдут одни из центральных данных по инфляции: предпоследние перед заседанием. Индекс инфляции Сбербанка уже дает неплохой сигнал: жду в районе 0,04-0,06.
В остальном, ищем локальные идеи, сохраняем риск-менеджмент и помним, что это время мы в будущем будем вспоминать с улыбкой на лице (надеюсь) - рынок истеричный!
Отличной среды, друзья!
Когда-нибудь, правда никто не знает, когда именно, ключевую ставку снизят. Если это произойдёт, некоторые акции почувствуют себя лучше других. Аналитики Газпромбанк Инвестиций выбрали акции, которые могут быстро обогнать рынок в случае снижения ставки. Посмотрим, кто там.
Согласно оценкам ЦБ и Эксперт РА, объем страховых премий на рынке России за период с 2012 по 2024 год вырос в 4,6 раза, и только за последний год на 61%. При этом он составляет всего 1,9% ВВП страны, против 7% в среднем в мире. Задел для роста у рынка имеется, а что по нашему публичному страховщику?
🏦Итак, суммарные премии Группы Ренессанс страхование за первый квартал 2025 года выросли на 22,6% до 40,8 млрд рублей. Основным, но не единственным драйвером роста становится сегмент НСЖ (накопительного страхования жизни). За отчетный период он вырос сразу на 116,3% до 22,2 млрд рублей и уже занимает более 50% в общих продажах.
Такая динамика обусловлена ростом интереса граждан к накоплениям в период высоких ставок и доходностей по инвестиционным инструментам. Если в 2024 году НСЖ занимала 30,9% страховых премий, то в 2025 году уже больше 54%. Более скромную динамику показал сегмент non-life (автострахование +2,7%, ДМС +6,5%), однако ожидается отложенный спрос на его продукты в случае смягчения ДКП в будущем.
💰Еще одним важным критерием оценки компании Ренессанс является ее инвестиционный портфель. По итогам первого квартала удалось нарастить его до 247,4 млрд рублей. Состав портфеля на конец марта состоял из корпоративных облигаций (39%), государственных и муниципальных (25%), акций (7%), депозитов и денежных средств (20%), прочее (9%).
Сбалансированный состав портфеля и удержание ключевой ставки ЦБ на высоких значениях позволяют получать дополнительную доходность и сохранять устойчивые темпы роста рентабельности. Так, средняя годовая рентабельность собственного капитала (RoATE) достигла 31,1%, при одновременном сохранении высокого уровня достаточности капитала в 130%.
📊При этом чистая прибыль по итогам квартала составила 2,5 млрд рублей, снизившись на 15,5% по отношению к 2024 году. Важно отметить, что снижение было вызвано неденежными статьями. Во-первых, компании пришлось переоценить вверх прибыль прошлого периода из-за применения нового стандарта МСФО 17. Во-вторых, влияние оказали валютные переоценки на 4,4 млрд рублей.
В текущей ситуации далеко не все компании демонстрируют сильные результаты по итогам первого квартала 2025 года. Рад, что Ренессанс показывает высокую продуктовую диверсификацию и качество бизнес-сегментов, а также делает акцент на их эффективности и маржинальности. А еще намерена придерживаться дивидендной политики и далее. Ранее Группа уже рекомендовала 6,4 рубля на акцию.
❗️Не является инвестиционной рекомендацией
Компания $RENI опубликовала первые результаты года по МСФО. Результат впечатляет 👇
💰 Ключевые финансовые показатели
Главным драйвером роста стали продукты накопительного страхования жизни. Сбор премий по НСЖ вырос на рекордные 116,3% — до 22,2 млрд рублей. Это почти половина всех премий за квартал (40,8 млрд рублей, +22,6% г/г). Такой скачок объясняется популярностью НСЖ среди клиентов, ищущих защиту капитала в условиях высокой ключевой ставки, а также активным продвижением через собственные каналы продаж 💡
Чистая прибыль немного снизилась, до 2,5 млрд рублей, но это объясняется изменением системы её подсчёта. При этом рентабельность капитала достигла 31,1%, что подтверждает эффективность бизнес-модели. Инвестиционный портфель компании вырос на 5,4% и превысил 247 млрд рублей, а активы приблизились к 280 млрд рублей. Устойчивость подтверждает и коэффициент достаточности капитала — 130% при норме в 105% ✔️
Автострахование и ДМС тоже внесли вклад — сборы по авто выросли на 2,7% (до 10,1 млрд рублей), а по ДМС — на 6,5% (до 2,6 млрд рублей). Правда, в сегменте Non-life общие премии остались на уровне прошлого года — сказалось снижение спроса на ипотечное страхование и авто для юрлиц. Но здесь должно быть восстановление рынка после возможного снижения ставки ЦБ
📊 Остальные показатели
Ренессанс делает ставку на технологии. Количество онлайн-агентов выросло на 61% — до 3 849 человек, а число партнеров, подключенных к Open API, достигло 1 300. Это позволяет масштабировать продажи без увеличения расходов на инфраструктуру 🌐
Особое внимание уделяется нестраховым проектам. Например, маркетплейс медицинских услуг budu ru за три месяца привлек 300 тыс. уникальных посетителей, а продажи там растут на 60% ежемесячно. Сервис «Просебя» для ментального здоровья набрал 200 тыс пользователей, а B2B-аукцион Fleet2Click, запущенный недавно, уже начал приносить первые сделки ➕
Нельзя не отметить и партнерство с экосистемами (Яндекс, Ozon и тп). В 1 квартале продажи через такие каналы составили 672,9 млн рублей (+25% г/г). Это стратегическое направление, которое помогает компании оставаться гибкой и быстро адаптироваться к запросам рынка
📈 Перспективы
2025 год объявлен в компании годом операционной эффективности. Основные усилия будут направлены на три сегмента:
— Здоровье — развитие budu.ru и интеграция медицинских сервисов в страховые продукты
— Мобильность — расширение B2B-аукциона Fleet2Click и сотрудничество с каршерингом
— Благосостояние — запуск новых инвестиционных продуктов и НПФ Ренессанс Накопления
Ожидается, что рынок Life-страхования продолжит расти благодаря налоговым льготам и господдержке, а Non-life восстановится после снижения ключевой ставки. Кроме того, компания планирует усилить digital-каналы — доля онлайн-продаж в Non-life уже 17%, а в Life — 9,1%.
⭐️ Важный тренд — экспансия в регионы через партнерские сети и технологические решения. Например, онлайн-агенты позволяют работать с клиентами по всей России без открытия офисов
У компании есть четкая стратегия, сильная команда и ресурсы для её реализации. Если макроэкономика не преподнесет сюрпризов, 2025 год может стать для Ренессанса не просто успешным, а прорывным 🔥
Всё ещё крайне позитивно смотрим на перспективы компании, а более детально ознакомиться с бизнесом изнутри можно на подкасте Базара — тут 🤝
👉 Также можете следить за жизнью компании прямо здесь, на Базаре! Их аккунт — тут
📌 Всем привет 🤝 С Вами рубрика #на_неделе в которой вы узнаете о корпоративных событиях на нашем рынке 🇷🇺 Понедельник 26.05 📃 $RENI - Ренессанс Страхование опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2025 г. Звонок для инвесторов и аналитиков (12:00 мск) 🛣 $EUTR - СД Евротранс; объявление дивидендов 🇷🇺 $LSNG - СД Россети Ленэнерго; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов - 2024 г. 🚘 $LEAS - ГОСА ЛК Европлан; распределение прибыли/убытков, выплата дивидендов - 2024 г. (рекомендация СД 29,00₽) Опубликованные данные за 27.05 🥇 СД МГКЛ рекомендовал дивиденды в размере 0,15₽ на акцию $MGKL 🛢 СД Газпром нефть; рекомендовал дивиденды в размере 27,12₽ на акцию $SIBN 🌠 СД ИНАРКТИКА рекомендовал дивиденды в размере 10₽ на акцию $AQUA 💿 СД Диасофт $DIAS •Дивиденды за 2024 г не выплачивать, •Выплатить дивиденды за I кв. 2025 г. в размере 80₽ на акцию 🌲 СД Сегежа Групп, рекомендовал дивиденды не объявлять и не выплачивать $SGZH 🇷🇺 СД КАМАЗ; рекомендовал дивиденды не объявлять и не выплачивать $KMAZ Не представили информацию: 🖥 $ASTR - СД Группы Астра; распределение прибыли, объявление дивидендов - 2024 г. 📃 $RENI - СД Группы Ренессанс Страхование; о созыве ГОСА. Может быть дана рекомендация по дивидендам 🚘 $CARM - СД СмартТехГрупп (CarMoney); распределение прибыли, выплата дивидендов - 2024 г. 💊 LIFE - СД Фармсинтез; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов - 2024 г. 🇷🇺 MRKS - СД Россети Сибирь; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов - 2024 г. 🇷🇺 UPRO - СД Юнипро; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов - 2024 г. Всем удачи и зелёных портфелей 💼 _______________________________ #новости #отчетность
📌 Всем привет 🤝 С Вами рубрика #на_неделе в которой вы узнаете о корпоративных событиях на нашем рынке 🇷🇺
Понедельник 26.05
🚘 $CARM - СД СмартТехГрупп (CarMoney); распределение прибыли, выплата дивидендов - 2024 г.
💊 $LIFE - СД Фармсинтез; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов - 2024 г.
🇷🇺 $MRKS - СД Россети Сибирь; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов - 2024 г.
🇷🇺 $UPRO - СД Юнипро; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов - 2024 г.
🇷🇺 $RUAL - ВОСА ОК РУСАЛ; выплата дивидендов - I кв. 2025 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Опубликованные данные за 23.05
🏦 $SVCB - Совкомбанк Набсовет рекомендовал дивиденды за 2024 г в размере 0,35₽ на акцию
🖥 СД Элемент рекомендовал дивиденды в размере 0,0035₽ на акцию $ELMT
🖨 Новабев: РСБУ 1к2025 $BELU
Выручка: 255 млн руб (против 18 млн руб годом ранее)
Чистая прибыль: 166.3 млн руб (против 33.7 млн руб годом ранее)
🛣 $EUTR - СД Евротранс; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов - 2024 г.
⚓️ Совкомфлот: МСФО 1к2025 $FLOT
Выручка: $ 278 млн (-49% г/г)
Чистый убыток: $ 393 млн (против прибыли годом ранее)
Не представили информацию:
🌠 $AQUA - СД ИНАРКТИКА; распределение прибыли, выплата дивидендов - 2024 г.
🖥 $ASTR - СД Группы Астра; распределение прибыли, объявление дивидендов - 2024 г.
🇷🇺 $KMAZ - СД КАМАЗ; распределение прибыли, выплата дивидендов - 2024 г.
🥇 $MGKL - СД МГКЛ; распределение прибыли, объявление дивидендов - 2024 г.
📡 $NSVZ - СД Наука-Связь; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов - 2024 г.
💿 $DIAS - СД Диасофт; распределение прибыли - 2024 г.; объявление дивидендов - I кв. 2025 г.
📃 $RENI - СД Группы Ренессанс Страхование; о созыве ГОСА. Может быть дана рекомендация по дивидендам
🌲 $SGZH - СД Сегежа Групп; объявление дивидендов
🛢 $SIBN - СД Газпром нефть; распределение прибыли, объявление дивидендов - 2024 г.
Всем удачи и зелёных портфелей 💼
_______________________________
Российские компании всё чаще разочаровывают инвесторов. Только за вчера от дивидендных выплат за 2024 год отказались $GAZP Газпром, $NLMK НЛМК, $MGNT Магнит, $GMKN Норникель и $IRKT Яковлев
Раннее на этой неделе не выплачивать решили также $ENPG Эн+, $PIKK ПИК, $SMLT Самолёт и $HHRU Хэдхантер, а $SVCB Совкомбанк может перенести дивиденды на 2-е полугодие из-за проблем с достаточностью капитала ⛔️
Но так ли всё плохо? Нет. На нашем рынке всё ещё достаточно компаний, которые уже объявили о приятных дивидендах. Собрали для вас самые заметные из них (купить до), (галочкой отмечены утверждённые, остальные – пока только рекомендованы):
⛽️✅ $TATN Татнефть / АП – 6,6% (30 мая)
⛽️✅ $LKOH Лукойл – 8,2% (2 июня)
🚗 $LEAS Европлан – 4,85% (5 июня)
💼 $SFIN ЭсЭфАй – 6,47% (6 июня)
🔌 $IRAO Интер РАО – 10,12% (6 июня)
🚐 $SVAV Соллерс – 10,03% (10 июня)
🔌 $MRKC Россети Центр – 11,35% (24 июня)
💸 $ZAYM Займер — 9,02% (26 июня)
🔌 $MRKP Россети Центр и Приволжье — 13,29% (30 июня)
📱 $MTSS МТС — 16,1% (4 июля)
⛽️ $TGKA ТГК-1 — 13.2% (7 июля)
🔌 $MRKV Россети Волга — 8,53% (8 июля)
🛒 $X5 ИКС 5 — 20,17% (8 июля)
📊 $MOEX МосБиржа — 13.85% (9 июля)
🏦 $VTBR ВТБ — 26.87% (10 июля)
🏦 $MBNK МТС-банк — 7,2% (10 июля)
⛽️ $SNGSP Сургутнефтегаз АП — 16,73% (16 июля)
🏦 $SBER Сбербанк / АП — 11,59% (17 июля)
Но и это ещё не все, ведь некоторые компании пока не давали информацию по дивидендам, но на основе прогнозов могут показать хорошую доходность (учтите, что это только прогнозы):
🛢 $TRNFP Транснефть АП – 14%
⛽️ $BANEP Башнефть АП – 12%
🔌 $LSNGP Россети Ленэнерго АП – 12%
🚢 $NMTP НМТП – 10%
🔌 $MRKU Россети Урал – 8%
⛽️ $EUTR Евротранс – 8%
⛽️ $SIBN Газпром нефть – 7%
🏦 $RENI Ренессанс страхование – 7%
⛽️ $MSNG Мосэнерго – 6%
🏚 $MGKL МГКЛ – 6%
А какие акции вы держите ради дивидендов? 👀
🌿 Наткнулась на компанию ПАО «Группа Ренессанс Страхование», тикер RENI. $RENI
Оказывается, у страховых тоже бывают акции 😅 У них вроде большой бизнес — страхуют всё: авто, здоровье, имущество.
Я пока просто смотрю, интересно стало, как это вообще работает.
Кто-нибудь уже покупал RENI? Поделитесь опытом
🤯 Российский рынок акций штормит под влиянием геополитических новостей. Кроме того, отчеты за 1 квартал уже обнажили негативное влияние высокой ключевой ставки не только на котировки, но и на бизнес-показатели. Вишенка на торте - волатильность в нефти и укрепление рубля, бьющие по бюджету и доходам нефтяных компаний.
😌 Как в такой ситуации найти тихую гавань, если нет желания уходить в облигации? Ответ есть - это надежные дивидендные бумаги. Сегодня разберем самые интересные из них!
1️⃣ Мать и Дитя $MDMG
Для кого-то открытие ТОПа может стать неожиданностью, но Мать и Дитя - это самая настоящая защитная история. Посудите сами, бизнес практически не зависит от курса рубля, цены на нефть и ключевой ставки, а спрос на медицинские услуги неэластичен.
Мать и Дитя может спокойно платить 80-100 рублей дивидендов без ущерба развитию, радуя инвесторов доходностью в 8-10%. Кто-то скажет, что это немного. Но не будем забывать, что компания при этом еще растет двузначными темпами и не имеет проблем с долгом. Отличная история для консервативного портфеля.
2️⃣ Ленэнерго преф. $LSNGP
Привилегированные акции Ленэнерго - это история про регулярные дивиденды, растущие примерно на величину инфляции. Выплата за 2024 год еще не объявлена, но уже посчитана: 25,95 рублей, исходя из устава, что дает примерно 12,5% доходности к текущей цене. Много это или нет - вопрос дискуссионный, но это надежная выплата. В следующем году дивиденд может вырасти сильнее обычного на фоне повышенной индексации тарифа на передачу электроэнергии и потенциального снижения ставки.
3️⃣ Ренессанс страхование $RENI
Бизнес Ренессанса уверенно себя чувствует в период высоких ставок, наращивая портфель продуктов страхования жизни. За 2024 год суммарный дивиденд должен составить 10 рублей (около 9% доходности). Часть его уже выплачена, а вторая еще предстоит.
Когда ЦБ начнет снижать ставку, инвестиционный портфель Ренессанса (в котором основную долю занимают облигации) будет переоцениваться в плюс, увеличивая прибыль. Если все сложится благополучно, то в этом году мы может увидеть рост прибыли в 1,5-2 раза. А если нет, компания просто продолжит наращивать портфель, а переоценка сместится вправо.
Акции Сбера заслуженно продолжают попадать в ТОП, ведь банк недавно объявил о намерении выплатить 34,84 рубля на акцию за прошедший год, оправдав ожидания инвесторов. Несмотря на ухудшение ситуации в экономике, Сбер в 1 квартале этого года нарастил прибыль на 9,7% г/г, показав свою устойчивость и умение адаптироваться к внешним условиям. Доходность в 11,5% - может быть и не самая большая, но, опять же, надежная.
❗️Вообще, доходность сильно выше среднего - это всегда сигнал о повышенных рисках. Такое часто бывает у компаний с высокой долговой нагрузкой (МТС, например) или в случаях, когда следующий дивиденд может быть резко снижен или отменен. На мой взгляд, истории с умеренной доходностью, но имеющие под собой фундаментальный запас прочности - гораздо интереснее.
5️⃣ Транснефть $TRNFP
Транснефть еще не до конца успела отойти от истории с повышением налога. А тем временем, рост процентных доходов сделал свое дело. Скорректированная прибыль (в зависимости от способа подсчета) должна позволить акционерам получить 180-200 рублей дивидендов на акцию. Доходность в 14-16% выглядит особенно интересно на фоне того, что в следующем году выплата должна увеличиться на фоне внеплановой индексации тарифа на транспортировку. Получается, это не разовая история и прямых угроз для дивидендов нет.
👌 Суть данной подборки в том, что все озвученные выше бумаги - не просто абстрактные хорошие дивидендные акции, а интересные для покупки даже по текущим ценам. Читайте, анализируйте и пользуйтесь с умом!
💼 Я сам придерживаюсь доходной стратегии, что видно по динамике доходов от купонов и дивидендов (скрин). Вчера выкладывал видео с обзором ипотечного портфеля.
❤️ Ставьте лайк, если вам понравился обзор!
1️⃣ ЦБ отозвал лицензию у Промтрансбанка (ПТБ) с 15 апреля — первый случай в 2025 году.
Банк занимал 177-е место по активам.
Причины — нарушения законов, участие клиентов в сомнительных операциях и хронические убытки.
2️⃣ Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система", $AFKS ) в 2024 году нарастил OIBDA до 22,7 млрд ₽ — в 1,5 раза больше, чем в 2023.
Выручка по МСФО снизилась на 2,4%, до 103,6 млрд ₽.
Рост прибыли обеспечили успехи в молочном бизнесе: надой вырос на 23%, компания вошла в топ-4 по производству молока в РФ.
Повысили эффективность за счёт цифровизации и импортозамещения."
3️⃣ ЦБ, банки и собственники согласовали схему реструктуризации долга Segezha Group $SGZH
Возможен вход банков в капитал компании.
Чистый долг на 3 квартал 2024 года — 143,5 млрд ₽.
Для его снижения объявлена допэмиссия на 101 млрд ₽.
Минпромторг надеется повторить успешную схему и с другими лесопромышленными компаниями.
4️⃣ Акционеры "Ренессанс Жизнь" одобрили присоединение бывшей "Райффайзен Лайф" (теперь "СК Р.Лайф").
Сделка завершена в октябре 2024 года.
Обязательства перед клиентами сохраняются, работа идёт в обычном режиме.
Группа "Ренессанс Страхование" $RENI наращивает долю на рынке life-страхования.
Сборы выросли до 96,1 млрд ₽ (+61%), выплаты — до 52,2 млрд ₽.
Прибыль по МСФО за 2024 год — 11,1 млрд ₽ (+7,8%).
Портфель "Р.Лайф" включает накопительное и инвестиционное страхование.
Объединение усиливает позиции группы и расширяет клиентскую базу.
5️⃣ "Полюс" $PLZL выплатит финальные дивиденды за 2024 год — 73 ₽ на акцию.
Ранее за 9 месяцев уже было выплачено 1 301,75 ₽.
Дата закрытия реестра — 25 апреля 2025 года. EBITDA выросла на 49%, до рекордных $5,7 млрд. Цель по дивидендам осталась — 30% от EBITDA.
6️⃣ ВТБ $VTBR планирует завершить присоединение крымского РНКБ в июне 2025 года.
После реорганизации все права и обязанности РНКБ перейдут ВТБ.
Срок может сдвинуться. РНКБ уже входит в группу ВТБ с 2023 года. Сеть офисов перейдёт под бренд ВТБ.
7️⃣ "Суал партнерс" - крупнейший миноритарий (25,5%) "Русал" $RUAL просит созвать внеочередное собрание акционеров для обсуждения дивидендов за I квартал 2025 года.
Совет директоров рассмотрит вопрос 18 апреля.
По дивполитике "Русал" выплачивает 15% от скорректированной EBITDA при соблюдении финансовых условий.
Основной акционер Русала — "Эн+" (56,9%).
8️⃣ Китай считает поставки газа из России через Казахстан слишком дорогими из-за переполненного газопровода.
Вместо этого Пекин делает ставку на маршрут "Сила Сибири-2" $GAZP через Монголию или на закупки СПГ.
В 2024 году Китай уже увеличил импорт российского СПГ на 3,3%, до 8,3 млн тонн, при этом расходы снизились на 3,5%, до 4,99 млрд $
Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅
IMOEX торгуется вблизи уже 2700 пунктов. Падает всё. В такой сложной обстановке иногда непонятно — что делать?. Помогаем вам с ответом на этот вопрос — подобрали компании, которые сейчас наиболее стабильны со стороны бизнеса. С ними в вашем портфеле вы точно сможете спать поспокойнее ✅
$SBER Сбербанк. Крупнейший банк, который демонстрирует устойчивость даже в условиях экономической нестабильности. По итогам 2024 года, несмотря на высокие процентные ставки и ужесточение регулирования, Сбербанк показал уверенные финансовые результаты. Его развитая экосистема и высокий уровень цифровизации способствуют сохранению лояльности клиентов и поддержанию рентабельности. Вдобавок к этому, скоро Сбер стабильно платит хорошие дивиденды
$LKOH Лукойл. Один из ведущих игроков нефтяного сектора России, Лукойл продолжает демонстрировать стабильность. Несмотря на волатильность цен на нефть, Лукойл сохраняет эффективность и прибыльность. На балансе компании сейчас ещё лежит 1 трлн рублей, приятные дивиденды также присутствуют
$YDEX Яндекс. Лидер в сфере интернет-технологий, Яндекс занимает прочные позиции на рынке поисковых систем и онлайн-сервисов. Уход иностранных конкурентов и успешное развитие новых направлений способствуют росту выручки и EBITDA компании. После переезда в Россию все дороги к росту открыты. Компания продолжает наращивать выручку и прибыль
$IRAO Интер РАО. Крупнейшая российская электроэнергетическая компания, занимающаяся генерацией и продажей электроэнергии как на внутреннем, так и на внешних рынках. Интер РАО выгодно выделяется благодаря диверсифицированному портфелю активов и стабильным финансовым показателям
$T Т-Технологии. Перспективный игрок в сфере информационных технологий, компания специализируется не только на банковском бизнесе, но и активно развивает спектр IT-услуг. Благодаря инновационным решениям и растущему спросу на цифровизацию, демонстрирует уверенный рост выручки и хорошее расширение клиентской базы
$ASTR Астра. Российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на создании операционных систем и решений для информационной безопасности. Компания выигрывает от импортозамещения и растущего спроса на отечественные IT-продукты. 2024 год вышел весьма удачным, а долговая нагрузка, что редкость для сектора, минимальная
$DATA Аренадата. Компания, занимающаяся разработкой систем управления и инструментов обработки данных. Показывает уже сейчас приличные результаты. Спрос на услуги растёт, а чистый долг и вовсе отрицательный
$X5 X5 Group. Крупнейший ритейлер России. У компании очень сильные позиции в своём сегменте. Выручка и прибыль стабильно растут, а компания развивает новые направления — доставку, жёсткий дискаунтер Чижик и собственную кухню. Среди ритейлеров на рынке точно самые стабильные и перспективные бумаги
$SVCB Совкомбанк. Один из крупнейших частных банков России, ориентированный на розничное и корпоративное обслуживание. Совкомбанк активно расширяет линейку продуктов и услуг, внедряя современные технологии и улучшая клиентский сервис. При снижении ключевой ставки ЦБ — один из лидеров на рост
$RENI Ренессанс Страхование. Крупная страховая компания, предоставляющая широкий спектр услуг как для физических, так и для юридических лиц. Отличается стабильными финансовыми показателями и высоким уровнем клиентского обслуживания. Финансовые показатели растут — котировки акций в будущем непременно последуют этим же путём
$MOEX Московская Биржа. Ключевая торговая площадка России. Рост процентных ставок и увеличение объёмов торгов способствуют повышению доходов биржи. Объёмы торгов растут, а на время пика ключевой ставки площадка и вовсе чувствует себя отлично. Сюда же приличные дивиденды (летом ждём около 13%)
$ROSN Роснефть. Акции в настоящее время торгуются по особенно привлекательным ценам. Несмотря на некоторые квартальные колебания, компания сохраняет сильные позиции в отрасли и продолжает реализовывать стратегические проекты. Акционеры стабильно получают хорошие дивиденды
