MBNK
MBNK
Описание
Описание:
МТС-банк занимает 25-е место среди российских банков по активам и 27-е по капиталу. Банк специализир...
Российские компании всё чаще разочаровывают инвесторов. Только за вчера от дивидендных выплат за 2024 год отказались $GAZP Газпром, $NLMK НЛМК, $MGNT Магнит, $GMKN Норникель и $IRKT Яковлев
Раннее на этой неделе не выплачивать решили также $ENPG Эн+, $PIKK ПИК, $SMLT Самолёт и $HHRU Хэдхантер, а $SVCB Совкомбанк может перенести дивиденды на 2-е полугодие из-за проблем с достаточностью капитала ⛔️
Но так ли всё плохо? Нет. На нашем рынке всё ещё достаточно компаний, которые уже объявили о приятных дивидендах. Собрали для вас самые заметные из них (купить до), (галочкой отмечены утверждённые, остальные – пока только рекомендованы):
⛽️✅ $TATN Татнефть / АП – 6,6% (30 мая)
⛽️✅ $LKOH Лукойл – 8,2% (2 июня)
🚗 $LEAS Европлан – 4,85% (5 июня)
💼 $SFIN ЭсЭфАй – 6,47% (6 июня)
🔌 $IRAO Интер РАО – 10,12% (6 июня)
🚐 $SVAV Соллерс – 10,03% (10 июня)
🔌 $MRKC Россети Центр – 11,35% (24 июня)
💸 $ZAYM Займер — 9,02% (26 июня)
🔌 $MRKP Россети Центр и Приволжье — 13,29% (30 июня)
📱 $MTSS МТС — 16,1% (4 июля)
⛽️ $TGKA ТГК-1 — 13.2% (7 июля)
🔌 $MRKV Россети Волга — 8,53% (8 июля)
🛒 $X5 ИКС 5 — 20,17% (8 июля)
📊 $MOEX МосБиржа — 13.85% (9 июля)
🏦 $VTBR ВТБ — 26.87% (10 июля)
🏦 $MBNK МТС-банк — 7,2% (10 июля)
⛽️ $SNGSP Сургутнефтегаз АП — 16,73% (16 июля)
🏦 $SBER Сбербанк / АП — 11,59% (17 июля)
Но и это ещё не все, ведь некоторые компании пока не давали информацию по дивидендам, но на основе прогнозов могут показать хорошую доходность (учтите, что это только прогнозы):
🛢 $TRNFP Транснефть АП – 14%
⛽️ $BANEP Башнефть АП – 12%
🔌 $LSNGP Россети Ленэнерго АП – 12%
🚢 $NMTP НМТП – 10%
🔌 $MRKU Россети Урал – 8%
⛽️ $EUTR Евротранс – 8%
⛽️ $SIBN Газпром нефть – 7%
🏦 $RENI Ренессанс страхование – 7%
⛽️ $MSNG Мосэнерго – 6%
🏚 $MGKL МГКЛ – 6%
А какие акции вы держите ради дивидендов? 👀
1️⃣ "Мосбиржа" $MOEX в I квартале 2025 года снизила прибыль на 33% — до 13 млрд ₽, расходы выросли на 32%.
EBITDA упала на 25%, выручка — на 16%.
Комиссионные доходы выросли, особенно на рынке акций и облигаций.
Долгов нет, капвложения — 1,4 млрд ₽.
2️⃣ "Циан" $CNRU не будет платить дивиденды за 2024 год из-за реструктуризации и короткой истории МКПАО.
После завершения редомициляции кипрской Cian Plc в Россию возможна выплата спецдивиденда — более 100 ₽ на акцию, но только с одобрения совета директоров и акционеров.
Редомициляция займет минимум полгода и включает автоматическую конвертацию АДР в акции российской компании.
3️⃣ МТС $MTSS планирует IPO "МТС AdTech" и "Юрент" весной 2026 года.
Обе компании будут технически готовы к размещению к концу 2025 года.
Ранее IPO планировали на 2025 год, но сроки сдвинулись из-за ситуации на рынке.
Всё зависит от ожиданий инвесторов: даже при высокой ключевой ставке, если появится сигнал о её будущем снижении, это может повысить интерес к размещению и оценку компаний.
4️⃣ МТС $MTSS в I квартале 2025 года увеличила выручку на 8,8% — до 175,5 млрд ₽, благодаря росту телеком-бизнеса и новых направлений.
OIBDA вырос на 7%, капвложения — на 16,5%.
Чистая прибыль упала на 87,6% — до 4,9 млрд ₽ из-за продажи бизнеса в Армении и роста процентных расходов.
Чистый долг — 456,4 млрд ₽.
5️⃣ МТС-банк $MBNK в I квартале 2025 года сократил прибыль по МСФО в 4 раза — до 1 млрд ₽.
Причины — падение кредитного портфеля и валютная переоценка из-за укрепления рубля.
Процентные доходы снизились, комиссии тоже — втрое.
Банк сократил выдачи и сосредоточился на качественных заемщиках, розничный портфель снизился, портфель юрлиц вырос.
Доля проблемных кредитов выросла до 11,7% из-за смены подхода к взысканию.
Средства клиентов выросли до 371,4 млрд ₽, капитал — до 93,7 млрд ₽.
6️⃣ "Распадская" $RASP не выплатит дивиденды за 2024 год — как и за два предыдущих года.
Совет директоров переутверждён, состав не раскрыт.
Компания — крупнейший в РФ производитель коксующегося угля, входит в группу Evraz (владеет 93,24%).
7️⃣ "Группа Позитив" $POSI не выплатит дивиденды за 2024 год из-за убытка по управленческим данным (−2,7 млрд ₽), хотя по МСФО прибыль составила 3,7 млрд ₽.
Вся прибыль останется в компании.
Причины — сбои в продажах и завышенные планы.
Ожидается рост выручки в 2025 году до 33–38 млрд ₽.
8️⃣ "Газпром нефть" $SIBN в I квартале 2025 года сократила чистую прибыль по МСФО на 42% — до 92,6 млрд ₽.
EBITDA упала на 23%, выручка — на 9%.
На фоне выросли добыча (+5,3%), переработка (+1,8%) и капвложения (+43%).
Снижение прибыли связано с ростом налогов, инфляцией и слабой макроэкономикой.
9️⃣ Чистая прибыль "Русагро" $RAGR по РСБУ за 1 квартал 2025 года упала до 119,6 млн ₽ против 2,33 млрд ₽ годом ранее.
Выручка не раскрыта, управленческие расходы — 18,8 млн ₽, прочие — 4,8 млн ₽.
С марта "Русагро" перешла на полугодовую отчетность по МСФО, чтобы снизить нагрузку и упростить интеграцию "Агро-Белогорья".
Полные итоги за полугодие раскроют 27 августа.
🔟 "Роснефть" $ROSN получила контроль над месторождением редкоземельных металлов Томтор в Якутии.
Проект долго стоял без движения, несмотря на огромные запасы. Путин был недоволен — инвесторы не осваивали участок.
Разработка потребует до 200 млрд ₽, но мешают отсутствие технологий, слабый спрос в России и ограничения на экспорт — рынок контролирует Китай.
В стране почти нет переработки РЗМ, и до 90% нужных металлов приходится ввозить.
Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅
📊 *MBNK - МТС-Банк* $MBNK
💰 Текущая цена: *1232.50* rub
🔮 Прогнозная цена: *1371.94* (+11.3% 3 days)
📈 *Ключевые показатели:*
• RSI: 20.5 🟢Перепроданность
• MACD: | Signal:
• Волатильность: 18.9% | ADX: 34.3
📊 *Тренд:*
• Направление: 🔽 Нисходящий
• Сила: 🔴 Сильный нисходящий
📊Уровни сопротивления:
• (+201.00)
• (+223.50)
📊Уровни поддержки:
• (-175.50)
🤖 *Рекомендация:* 🟡 Умеренная рекомендация к покупке
• Уверенность: 🟠 Уверенность в прогнозе Высокая
⚠️ *Важная информация:*
Данный анализ не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения принимаются вами самостоятельно. Перед совершением сделок обязательно проведите собственный анализ.
В четверг индекс мосбиржи провел в ноль и закрылся на 2941 пункте.
Юань упал на 0,2% до 11,354.
Нефть выросла на 1,5% до $67.
Геополитика:
Лавров сегодня утром сказал, что Россия готова к сделке по урегулированию конфликта, но некоторые элементы нужно доработать.
Готовы все, кроме Украины. Интрига, продавят их или нет.
Ставка:
Консенсус аналитиков ждет без сюрпризов - 21%.
Важнее сигнал, который регулятор пошлет. Также это заседание опорное, на котором дадут прогноз по инфляции и ставке на 2025 год - может быть смягчение.
Да, есть признаки замедления инфляции, но инфляция держится выше 10%, что конечно напрягает регулятор.
Компании:
1)Озон Фарма: все идет по плану
Компания отчиталась по МСФО за 2024.
Выручка выросла на 30% г/г до 25,6 миллиардов рублей.
EBITDA выросла на 28% г/г до 9,1 миллиардов.
Чистая прибыль выросла на 15% г/г до 4,6 миллиардов рублей.
Компания активно вкладывает в биосимиляры, их разработка стоит в среднем около 1 миллиарда рублей за каждый. С этого года начали консолидировать Мабскейл, на котором и происходит R&D.
Почти 1/3 всего CAPEX приходится на R&D этих препаратов.
Они более маржинальные, чем дженерики, но требуют большего количества времени и денег на разработку.
Дали прогноз - в 2025 нарастят выручку на 25% г/г.
14 P/E и 8 EV/EBITDA 2024 - оценка относительно справедливая. Есть опция, в виде роста, но нужно будет подождать лет 5 для реализации основных инвестиционных проектов в виде запуска новых препаратов.
2)МТС банк: привет допка
Банк выпустит до 20% новых акций.
Менеджмент пишет, что определит финальные параметры допэмиссии в июне и они будут с премией к рынку (это главное).
На что не пойдешь, чтобы заплатить дивиденды:)
Ждем комментарии зачем это делать, чтобы повысить достаточность капитала? Допки по 0,4 капитала делать все-таки не очень выгодно.
3)Яндекс: последний день с дивидендами
Компания сегодня отчитается по МСФО + заплатит дивиденд в 80 рублей (<2% ДД).
Отчет будет умеренно позитивным, скорее всего, подтвердят прогноз на 2025 в 250 миллиардов EBITDA и нарастят основные финансовые показатели на 30% г/г.
4)VK: немного оптимизма
Компания отчиталась за 1кв 2025.
Выручка выросла на 16% г/г до 35,5 миллиардовр рублей.
Скорректированная EBITDA выросла в 4,7 раза до 5 миллиардов рублей.
Начали подрезать косты, но пока этого мало! Прибыль, скорее всего, отрицательная - поэтому ее и не раскрыли. Идеи не видно, все равно дорого. Ждем допки.
Резюме:
Сегодня будет насыщенный день - отчеты Сбера, ВТБ, Яндекса, Самолета, Артгена и Русагро. Также заседание ЦБ по ключевой ставке. Уиткофф посетит Россию для встречи с Путиным, тут тоже могут быть громкие заголовки. Геополитика остается основным хедлайнером, но пока очень много шума и мало реальных решений, единственный драйвер оптимизма, который может вынести из боковика вверх - для снижения ставки пока рановато.
Продолжаем ходить в боковике 2900-3000.
