🔥 Вечно падающие и растущие компании на рынке РФ и укрепление рубля
💵 Курс доллара #USDRUB на этой неделе опускался ниже 82 рублей, мы таких уровней не видели с лета 2023 года. Сейчас котировки вернулись к отметке 85 руб., это уже не так привлекательно, но по-прежнему интересно. И я в этом снижении тоже подставляю тазики.
💰 Учитывая, что многие валютные облигации (включая замещающие) у нас торгуются в рублях, то сложилась очень интересная картина для их докупки. Особенно это касается тех облигаций, где срок погашения не менее 3 лет (для снижения потенциального налога на валютную переоценку через ЛДВ). Напомню, что некоторые валютные облигации имеют номинал всего в 100 USD, что дает возможность их приобрести даже тем, у кого портфель относительно небольшой. Из недавних, это СибурХ1Р03 (#RU000A10AXW4), Новатэк1Р3 (#RU000A10AUX8) и ЮГК 1P4 (#RU000A10B008). Одну из них, кстати, я сам добавил в свой ипотечный портфель.
Ну и немного фактов на подумать:
📈 ТОП-5 вечно растущих акций. На нашем рынке, как ни странно, не так много акций, которые с момента размещения на бирже выросли в цене.
Лидером является Сбер преф #SBERP (+32 тыс. %), на втором месте Сбер обычка #SBER (+26,5 тыс. %), Лукойл #LKOH (+8,4 тыс. %), СургутНГ преф (+8,3 тыс. %) и замыкает пятерку Газпром нефть #SIBN (+7,2 тыс. %). Всего с момента размещения 16 акций РФ смогли показать динамику более 1000% (без учета дивидендов). И 40 компаний (включая вышеописанные) смогли показать рост более 100%.
📉 ТОП-5 вечно падающих акций. Теперь про аутсайдеров. Более 30 акций компаний (из моей подборки в 90 эмитентов) показали "отрицательный рост" с момента размещения на Мосбирже. Возглавляет рейтинг бесспорный лидер - ВТБ #VTBR с динамикой -87,5%. Со 2 по 4 место торжественно занимает сектор генерации, Эл5-Энерго #ELFV (бывш. Энел Россия) -84%, ОГК-2 #OGKB -82%, ТГК-1 #TGKA -79%. Замыкает пятерку чемпион по прыжкам со скалы без парашюта - Мечел преф. #MTLRP с внушительными -78%.
🧐 Я решил проанализировать, сколько удалось заработать на этих эмитентах за все время моего инвестирования на фондовом рынке (с 2016 года). И дает ли какой-то эффект более активное управление с учетом фундаментального и технического анализа. Итак, поехали:
✔️ Сбер преф (+270%) - работаю c 04.2018
✔️ Сбер (+186%) - работаю с 04.2022
✔️ Лукойл (+412%) - работаю с 06.2016
✔️ СургутНГ преф (+377%) - работаю с 06.2018
✔️ Газпром нефть (+332%) - работаю с 12.2016
✔️ ВТБ (+1,6%) - опыт получен, урок усвоен, больше не работаю.
✔️ Эл5-Энерго (-12%) - аналогично ВТБ
✔️ ОГК-2 (+62%) - работал с 12.2019, пока была программа ДПМ
✔️ ТГК-1 (+55%) - аналогично ОГК-2
✔️ Мечел преф (+3,5%) - забрал свои и больше не связываюсь.
Как видите из скрина, все исторически растущие бумаги до сих пор есть в одном из портфелей, а те, которые годами только падают, уже были проданы. На некоторых удалось хорошо заработать, на некоторых удалось просто забрать вложенное. Но сам факт интересен, что я к этому пришел с годами и опытом, не было перед глазами той закономерности, что привел выше по исторической динамике роста.
📌 Резюмируя, инвестируйте только в качественные активы, обходите стороной всякий неликвид и бумаги с сомнительными перспективам. Целее будет ваш капитал и ваши нервы. Ну и подтверждаю, собственный анализ компаний позволяет отличать хорошие компании от плохих, как минимум есть четкое понимание разницы, а вот играться с аутсайдерами или нет уже решает каждый сам. Я свой выбор сделал. И напомню, мои портфели и сделки вы всегда можете найти в клубе.
📊 На скрине суммарная прибыль - прибыль в % за весь период с момента первой сделки, доходность - пересчет прибыли в % годовых.
❤️ Ваши лайки - лучшая мотивация для автора делать обзоры новых отчетов и эмитентов!
⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
@investokrat
💵 Риски "белых" долларов | Блокировка USDT | Как безопасно купить валюту
Часто приходят вопросы, касаемо покупки валюты и текущих комиссий и отказа в приобретении "белых" долларов. Решил подробно разобрать данный вопрос, а также рассказать про то, как сам инвестирую в валюту, через какие инструменты и почему.
📌 Youtube
📌 ВК
📌 Rutube
Таймкоды:
00:00 - О вебинаре
00:40 - Что происходит с валютой?
03:08 - Что происходит с нефтью?
08:30 - Нюансы покупки бумажных долларов
11:40 - Где купить наличную валюту?
13:05 - Нюансы покупки крипты (USDT, USDC)
18:57 - Замещающие облигации для увеличения валютной диверсификации
21:05 - Мои последние сделки, портфели и мнение по Юнипро
24:30 - Мнение по замещающим облигациям
25:50 - Замещающие облигации в ипотечном портфеле
27:56 - Резюме по активам
29:55 - Валюта и налоговая
🤑 Прогноз по паре доллар/рубль #USDRUB
В последнем обзоре USD/RUB от 1 февраля доллары продавались по 98,6, я ожидал сначала укрепления рубля к 95,5, а от туда я ожидал снова роста, а в рамках месяца боковика 95-110 р. По факту же сначала мы упали до 95, а далее на Трампе рубль все время укреплялся. Текущая цена — 87,9 р. Чего ждать дальше?
Во-первых хочу сказать, что рубль сейчас не свободно торгуемая валюта, его «гоняют» несколько крупных компаний, которым надо продавать валютную выручку по закону. А также государство. Когда надо вмешаться, государство очень быстро и эффективно корректирует эти курсы, в зависимости от потребностей.
Вероятно сейчас решили, что надо добавить позитива и в укрепление рубля. Вопрос лишь — на долго ли это.
Если бы торги шли с привязкой к техническому анализу (а иногда он ходит по ТА, когда «отпускают в свободное плавание»), тогда я бы сказал, что мы подошли вплотную к зоне перепроданности, а также к одному из уровней поддержки около 87 ₽. По графику видно, что здесь происходит торможение. Индикаторы сигнализируют о перепроданности, мы находимся вблизи начала коррекции на мой взгляд.
Важный момент: против лома нет приёма. Если позитив будет дальше зашкаливать, закончится СВО быстрее, чем мы думаем, укрепление рубля может продолжится. Но вот большой вопрос о — а нужно ли России это. Так как добытчики сырья будут продавать $ по более дешевому курсу, компании будут меньше получать рублей, меньше платить государству. Которому нужны средства на разное. У которого сверстан бюджет под определенный курс доллара, более дорогой. Денег может не хватить из-за этого. А это значит, что мы можем оказаться в той ситуации, что правительству снова будет выгоден высокий курс ну или хотя бы повыше текущего.
Как на мой взгляд будет двигаться доллар дальше отобразил на графике. Но как я вше сказал — здесь есть много всяких «но».
