Портфель активного автора! #РАЗБОР

Начнем по порядку с мнения о компаниях и долей:

1) Сбер ставка на общий рост рынка + дивиденды, адекватный размер все ок;

2) Лукойл хороший выбор и доля, ставка на экспорт, валюту, дивиденды, размер хороший;

3) Роснефть аналогично как и Лукойл, но гос компания, со своими особенностями, для диверсификации подходит, доля чуть высокая;

4) Татнефть, уже как будто лишняя, но при этом хорошая компания, растущая, поэтому усиливает портфель. Доля хорошая;

5) Северсталь, доля оправдывает участие, но в этом году отдачи не ждем;

6) Новатэк хороший выбор для диверсификации + хорошая доля;

7) ФосАгро хороший выбор, диверсификация, экспорт, валюта эффективность, доля хорошая;

8)Яндекс все отлично;

9) Мосбиржа с данной долей хороший вариант;

10) Газпром нефть эффективная компания хороший дивиденд, доля норм;

11) Новабаев, подходит для диверсификации, доля норм;

12) Черкизово не изучали;

13) Норникель, эффективный бизнес, но отдачи в этом году не жду;

14) Мать и Дитя эффективный бизнес, доля разумная, возможно при более удобном моменте можно увеличить для диверсификации;

15) Т эффективный банк, доля разумная;

16)Инарктика для диверсификации подходит, доля разумная.

Вывод: есть перекос в сторону нефтяного сектора, при этом портфель имеет широкую диверсификацию по секторам. Однозначно не хватает облигаций, чтобы снизить риск.

Также стоит учитывать, что некоторые бумаги выглядят менее привлекательно, чем облигации под 24%, но это в рамках 1 года.