Бесплатный анализ портфеля подписчика

Так как в портфеле много маленьких долей и активов, сделаем широкий анализ с предложениями

1) Размер портфеля средний

2) портфель дублирует индекс, при этом большинство активов растущие, значит явная задача была взять риск выше рыночного ради большей доходности. А диверсификация снижает риск - логика вероятно такая

3) из за слишком большой диверсификации риск наоборот растет. Есть больше шансов поймать сюрпризы в компаниях или впитать рыночный риск.

4) некоторые компании не имеют значительного потенциала и с трудом обгоняют индекс, у них есть лишь перспектива.

алроса, втб, Газпром, Ростелеком, Сургут, циан.

5) Для повышения эффективности портфеля стоит пересмотреть цели. На текущий момент доходности корпоративных облигаций сопоставимы с потенциалом роста + дивидендов у перечисленных выше акций. Возможно стоит подумать о замене.

6) с фондами уже ничего не сделать, только ждать

7) Стоит уделить внимания для базового обучения инвестициям, чтобы выбирать активы и долю в них под конкретную стратегию. Либо инвестировать в фонды.